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    鐵礦石主力合約突破1000元大關2020年12月11日 10:22
      12月11日,鐵礦石主力合約突破1000元大關,日內漲超5%。
      疫情影響下,國內宏觀經濟環境寬松疊加前期需求停滯,當前市場對于“金九銀十”后旺季需求的延續有較大預期。由于下游終端需求的超預期表現,以及鋼廠利潤改善的內在驅動,共同助推了此次鐵礦石價格的暴漲。
      相關數據顯示,房地產投資需求的旺盛使得鋼材利潤保持在較高水平,目前國內板材企業的利潤達到了450元/噸左右。高利潤的刺激之下,1—10月全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為74169.9萬噸、87393.3萬噸和108328.1萬噸,同比分別增長4.3%、5.5%和6.5%。
      張琳指出,今年不像往年,冬季限產時間比較短,企業的生產設備也在升級,環保限產因素正在被削弱。“畢竟今年一季度停產,四季度肯定要追趕。所以各地方政府環保限產是階段性的,多為一周左右,目前沒有看到時間太長的持續性的環保限產。”
      另一方面,市場對于全球經濟復蘇的預期樂觀,下游鋼廠需求預期仍在不斷增強,目前高爐產能利用率處于上升區間且鋼鐵產量也在穩步增長。最新數據顯示,高爐開工率86.33%,環比降0.13%,同比增1.56%;高爐煉鐵產能利用率92.47%,環比增0.83%,同比增6.39%;
      不過,中原期貨分析師陳明明指出:“從需求端來看,雖然下游出現季節性收縮,但是鐵水產量仍穩中有增,在目前利潤水平下,鋼廠仍有較強生產動力,短期內對鐵礦需求仍能高位維持;鐵礦供需矛盾不明顯,近期高頻數據偏利多。隨著氣溫下降,下游需求季節性收縮,雖然從供需基本面數據尚未出現明顯拐點,但是在鐵礦連續上漲之后,也在逐步積聚風險。”
      而在供給端,海外發運量總體有所下降,造成當前對鐵礦石的需求仍存缺口。數據顯示,截至11月28日路透我國鐵礦石11月到港均值為314萬噸/天,環比下滑8.7%。淡水河谷最近一周發貨量則大幅下降至442萬噸,此前淡水河谷下調2020年產量計劃,目前四季度周均578萬噸,靠近計劃區間下限,在海外需求復蘇的情況下,巴西發往中國的比例下降明顯。
      王喆指出,淡水河谷給出的2021年產量計劃為3.15-3.35億噸,低于市場預期。根據巴西的復產及增產計劃,主要增量集中在明年1-2季度,考慮復產周期及運輸時間損失,供給增量大概率會在明年9月見效,而需求端明年存在海外需求復蘇的預期且成材端板材需求預期較強,明年一季度鐵礦石大概率仍然存在缺口。
      華泰證券分析師邱瀚萱分析稱:“近期對鐵礦石市場監管力度或加大,短期內鐵礦石交易的投機行為或被壓制,但監管無法改變鐵礦石供需格局等基本面情況,鐵礦價格上行格局仍在。”
      對于這波上漲行情將會持續多久,張琳預測稱:“春節階段肯定會有下調,因為過年會涉及休息停產。但從中長期看,這波漲勢大概率會持續半年的周期,一直到明年5月份之前應該都是比較不錯的行情。”
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